M&A譲渡側（セルサイド）支援 | 事業承継・M&A支援

当事務所は、譲渡側(セルサイド)または譲受側（バイサイド）のご依頼者とのみ契約し、ご依頼者の利益最大化を目的として伴走するFA(ファイナンシャル・アドバイザー)です。

M&Aの相手方からも手数料を受け取る「仲介」は原則として行わないため、価格や契約条件の決定において、常にご依頼者の立場に立って対応します。

対応内容

意思決定支援:ご依頼者の背景を丁寧にヒアリングし、出口戦略の選択肢の整理
企業価値評価:譲渡価格の目安となる株価算定(詳しくは企業価値評価ページへ)
承継条件の整理:譲渡価格・スキーム・経営者の進退、従業員の処遇などについて、ご依頼者の利益最大化の観点から交渉を支援します
候補先の選定支援:第三者承継をお考えの場合について、ノンネームシートの作成、企業概要書の作成、候補先への打診。社名を含む詳細情報の開示(ネームクリア)は、開示先ごとにご依頼者の同意を得たうえで実施します
社内管理体制の整備：承継先が引き継ぎたくなる、より魅力的な会社にするため、社内管理体制の整備を支援します。
デュー・ディリジェンス対応:譲り受け側から求められる資料の準備を支援します(詳しくは財務・労務デューデリジェンスページへ)
最終契約・クロージング:表明保証の範囲、経営者保証の解除・移行など、成約後のトラブルにつながりやすい条項についてリスクを整理し、有利かつ現実的な着地を目指して調整します

お問い合わせ後、無料相談にて現状や譲渡の検討状況をお伺いします。ご提案内容にご納得いただいたうえでご契約、支援を開始します(詳しくは料金・ご相談の流れをご覧ください)。

※M&Aの成立や譲渡条件を保証するものではありません。あくまでご依頼者の意思決定を支援する立場でご相談に応じます。